511 - Mise à jour Troisième trimestre — 2021

511 - Mise à jour Troisième trimestre — 2021

Mise à jour

Troisième trimestre — 2021

Cheminement du produit vers le marché : SOMMAIRE : La relance économique en 2021 est de plus en plus menacée par les coûts de la chaîne d'approvisionnement qui ne cessent d'augmenter. Une hausse de prix des matières premières, des pénuries de personnel dans le secteur manufacturier et des taux alarmants de réémergence de la COVID mettent obstinément au défi les entreprises de toutes industries et définiront l'environnement largement volatile et imprévisible de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour le reste de 2021 .

Échelle de gravité

Faible

Modérée

Élevée

Transport maritime amont vers l’Amérique du Nord

Logistique aval — Usine vers port

Logisitique aval — CD vers client

Secteur manufacturier

Matières premières

Les postes à quai de fret sur les navires sont extrêmement limités, ce qui forcent les expéditeurs à payer des primes de plus de 20 000 $ par conteneur. La moyenne des arrivées à l’heure demeure sous les 40 %, le taux le plus faible pour cet indicateur de performance essentiel.

Une congestion grave et continuelle occasionne une période « d’attente » de chargement et de déchargement des camions au port deux fois plus élevée que la normale, et les embouteillages dans les terminaux intérieurs, les pénuries d’équipement et les feux incontrôlés doublent le temps de transport par rail du port aux destinations, et ce, dans toute l’Amérique du Nord.

L’augmentation du coût de la résine plastique a été transmise aux fabricants chaque mois en 2021; en outre, les réserves de pâte à papier et d’aluminium sont restreintes et leurs coûts ont bondi considérablement.

Retards généralisés et coûts à la hausse du transport de fret de l’usine au port en raison de pénuries de conteneurs d’expédition et d’équipement de manutention. Fermeture du port de Yantian, Shenzen, en mai en raison de la COVID ayant aggravé le chaos au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Les variants du coronavirus et les restrictions liées à la pandémie imposées aux travailleurs étrangers entraînent des interruptions de la production et des pénuries de main- d’œuvre dans plusieurs régions manufacturières.

Les prix payés pour les intrants de matières premières ont majoré chaque mois pour tous les principaux substrats de produits, et ce, depuis le début de l’année.

Pourcentage de changement du coût des matières premières depuis janvier 2021

Matières premières

Gammes de produits touchés

Aluminium

Feuilles, couvercles, enveloppes

De 20 % à plus de 30 %

Papier, pâte à papier et carton Serviettes de table, napperons, boîtes pliées de nourriture pour emporter, factures de clients, rouleaux de caisse enregistreuse, lingettes, serviettes, filtres, emballages pour tous les produits

De 20 % à plus de 30 %

Polypropylène, HDPE, LDPE, résine, polystyrène, PVC

Couverts, gobelets et couvercles, emballages de nourriture pour emporter, agitateurs, pailles

Plus de 10 %

Fibre de bagasse

Emballage de nourriture pour emporter et couverts écologiques

Plus de 30 %

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Expédition et logistique amont

La logistique du fret maritime d’importation de produits d’Asie

Comme mentionné dans notre Mise à jour spéciale du marché en juin dernier, les importateurs doivent composer avec un désordre mondial touchant la chaîne d’approvisionnement. La hausse démesurée des dépenses liées au fret maritime, l’espace limité sur les navires, les retards aux ports, le délai deux fois la normale avant que les produits n’atteignent les plaques tournantes inté rieures... des casse- têtes incessants pour lesquels n’existe aucune solution rapide, facile ou économique.

▪ DEMANDE ÉLEVÉE Les importations asiatiques atteignent des niveaux records depuis 10 mois consécutifs, la demande des consommateurs étant en hausse de plus de 27 % en 2021. En avril, le volume d’expédition de l’Asie vers l’Amérique du Nord a augmenté de 53 % comparativement à 2020 et de 44 % comparativement à 2019. (WSJ) ▪ FAIBLE CAPACITÉ La disponibilité des conteneurs d’expédition reste limitée en raison de leur nombre peu élevé et du fait que trop d’entre sont coincés aux ports. En conséquence, les postes à quai transpacifiques nécessaires pour transporter les produits finis en Amérique du Nord sont rares et coûteux. ▪ COÛTS ÉLEVÉS… Les tarifs maritimes de postes à quai dépassent maintenant 10 000 $, soit six fois plus qu’il y a un an. Il faut s’attendre bientôt à des taux qui atteindront 20 000 $; aucune réduction ne sera accordée cette année, et ces tarifs ne retourneront pas à ceux prépandémiques avant possiblement 2023. (Souhang APP, DC Velocity ) ▪ … ET FAIBLE FIABILITÉ DE LA LIVRAISON Le délai de transit du fret, de l’emballage à Shanghai à la livraison à Chicago, est passé de 35 jours (avant la COVID) à 73. Le calendrier de fiabilité mondial a chuté sous les 39 %, en baisse par rapport aux moyennes de plus de 75 % avant le milieu de 2020. (Flexport, Sea-Intelligence) ▪ UN SYSTÈME FRAGILE De nouvelles éclosions du coronavirus dans le plus important centre manufacturier chinois, dans la province du Guangdong et dans son complexe portuaire de Yantian ont entraîné une perturbation mondiale du système de fret maritime dont le coût se montrait déjà supérieur aux dépenses quotidiennes de 10 milliards de dollars causées par le blocage du canal de Suez en mars. ▪ PROFIT Les consultants en expédition de l’industrie ont constaté une influence géopolitique et économique qui touche plusieurs joueurs du secteur et prévoient des retards des départs prévus de navires, des modifications non prévues aux ports d’escale, des réorganisations d’itinéraires à mi -voyage et une récurrence de navires évitant les ports pour acheminer ailleurs des cargaisons plus rentables , et ce, en continu. (Total Logistix)

Fiabilité du calendrier mondial — Expédition maritime de conteneurs

(Sea Intelligence)

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Expédition et logistique aval

La logistique domestique de transport et d'entreposage pour la livraison des produits aux consommateurs nord-américains

Le transport de produits aux clients aux quatre coins de l’Amérique du Nord prend deux fois plus de temps et est beaucoup plu s coûteux .

Augmentation en pourcentage des tarifs de fret

VOLUME PORTUAIRE INÉGALÉ

par chargement complet (CC)

Le port de Los Angeles a traité 10 millions de conteneurs sur une période de 12 mois pour la première fois en mai, et le détournement de navires vers d’autres ports de la Côte Ouest, notamment Oakland, Seattle/Tacoma et Vancouver, a fait bondir le volume et a ralenti les délais de traitement normaux.

(Maritime Advisors)

DÉLAIS DE TRANSPORT FERROVIAIRE ALLONGÉS, SERVICE INTERROMPU Le service ferroviaire en partance des ports maritimes vers les plaques tournantes intérieures a été ébranlé en raison du volume accru de conteneurs. Les responsables de la logistique de 511 Foodservice indiquent que le délai de transit moyen de Los Angeles/Long Beach vers Dallas a doublé depuis le T1, un tronçon d’expédition qui prend normalement 12 jours s’est étiré jusqu’à 24 en juin. L’Union Pacific a suspendu les expéditions ferroviaires vers son pôle d’échanges à Chicago pendant une semaine en juillet afin de donner aux transporteurs maritimes le temps de désengorger les attentes liées aux conteneurs. À l’échelle du système, les capacités insuffisantes de voies ferrées et de wagons sont devenues un problème, et au Canada, les feux incontrôlés ont interrompu le service ferroviaire du CN et du Canadien Pacifique, à destination et en provenance du Port de Vancouver, ce qui a accentué la dispersion du fret vers l’intérieur. ( Freightwaves, Hapag-Lloyd, American Shipper)

PÉNURIE DE CONDUCTEURS ET COÛT DE MAIN- D’ŒUVRE PLUS ÉLEVÉ

63 000 postes de conducteurs de camion longue distance sont à pourvoir, ce qui limite la capacité d’expédition routière et mène à des taux d’expédition contractuels records. (Coyote) PRIX DU CARBURANT À LA HAUSSE Le prix du carburant diesel a grimpé de 38,5 % de novembre à juillet, et les prix du pétrole brut sont actuellement à leur niveau le plus élevé depuis le T3 de 2018. ( Barron’s , US Energy Information Administration) EXPLOSION DU COÛT DES FOURNITURES D’EXPÉDITION Les pénuries printanières de bois d’œuvre a fait bondir le coût des palettiers, et le coût de pellicules thermorétractables et de planches cornières, fournitures d’expédition et d’entreposage essentielles, ont monté en flèche en raison de l’inflatio n des coûts de la résine et de la pâte à papier. (Transportationinsight.com)

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Récapitulatif des leçons à tirer

▪ Les nouveaux variants de la COVID et la résurgence d’éclosions pourraient s’avérer des menaces à une relance fluide et totale. ▪ La perturbation et le chaos liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale insèrent d es niveaux extrêmes d’inflation de matières non premières dans les coûts d’importation de produits en Amérique du Nord. Cette situation perdurera pendant plusieurs mois encore. ▪ Les taux d’inflation aux États - Unis et au Canada à ce moment de l’année sont respectivement de 5,4 % et de 3,6 % — dans les deux cas les plus élevés en dix ans — et de fortes indications suggèrent que les pressions inflationnistes persisteront dans toute la chaîne d’approvisionnement au -delà de 2021.

511 Foodservice déploie tous les efforts possibles pour atténuer ces défis pour ses clients. En accordant la priorité au fret essentiel, en optimisant sans relâche les configurations d’expédition, en recherchant et en trouvant d’autres options de ports d’escale, et en tirant profit de ses réseaux de fabrication et de transport, 511 fournit des solutions d’approvisionnement pratiques et efficaces qui accélèrent la livraison et minimisent les coûts.

Conseils de 511 FoodService à ses clients

Surveiller avec diligence et faire assumer les hausses de prix; agir avec détermination pour suivre le rythme de l’inflation.

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Travailler en étroite collaboration avec vos clients pour comprendre leurs demandes et planifier vos investissements en stocks en conséquence.

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Faire preuve d’une souplesse quotidienne pour baser la vente et le marketing sur des produits et des fournitures disponibles à l’heure actuelle.

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Surveiller les sources d’information de l’industrie concernant la prévision de coûts des matières premières et de la chaîne d’approvisionnement.

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