Presentación - Junta de Consejo ANTAD - Julio 2017.

Presentación - Junta de Consejo ANTAD - Julio 2017.

JUNTA DE CONSEJO

Julio&13&2017&&•&&13:00&hrs.& Club%Industrial%Monterrey%

CONSEJO DIRECTIVO ANTAD 2017 13 de julio 2017

PRESIDENTE EJECUTIVO LIC. VICENTE YÁÑEZ SOLLOA

SECRETARIO

TESORERO

SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

C O N S E J E R O S

1. Ing. Luis A. Chapa González 2. Lic. Carlos Arenas Cadena 3. Sr. Jesús Marcos Giacomán 4. Lic. Sergio A. Gutiérrez Osuna 5. Sr. Octavio Muñoz Corral 6. Lic. Javier Arteaga Gutiérrez 7. Ing. Héctor Lezama López 8. Lic. Ángel Artaloitia Solana 9. Lic. Sergio A. Abraham Mafud 10. Ing. Andrés H. Treviño Fernández

7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V.

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

HEMSA, S.A. DE C.V.

HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. OPERADORA DE CD. JUÁREZ, S.A. DE C.V.

OPERADORA MERCO, S.A. DE C.V. OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.

SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

11. Lic. Humberto Fayad Wolf

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

GM-A JUN 06/17 – 240 11:15 a.m. CLV/rpm

13 de Julio, 2017.

INVITADOS ESPECIALES

1. Ing. Gabriel F. Chapa Muñóz 2. Ing. Domingo Hurtado Rodríguez 3. Lic. Teresa de la Garza Martínez 4. Lic. Javier E. Cantú Gómez 5. Lic. Mónica Bichara Kábalen 7. Lic. Julio César Cepeda Viramontes 8. Lic. Eduardo Lozano Reyna 9. Ing. Fernando Martínez Gómez 10. Lic. Javier Alejandro Romeu Garza 6. Sr. Julio Cepeda Garza

7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V.

AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. JULIO CEPEDA JUGUETERÍAS, S.A. DE C.V. JULIO CEPEDA JUGUETERÍAS, S.A. DE C.V.

OPERADORA MERCO, S.A. DE C.V.

SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

ANTAD Lic. Vicente Yáñez Solloa Presidente Ejecutivo

Director de Relaciones con Gobierno Director General de Operaciones

Lic. Eugenio Carrión Rodríguez

Ing. Ignacio Tatto Amador

Director de Desarrollo

Lic. Rogelio Rodríguez Morales Lic. Mónica Leñero Álvarez Dr. Javier Salas Martín del Campo Ing. Daniel Greaves Munguía

Directora de Enlace Legislativo Director de Estudios Económicos

Director de Productos de Valor Agregado

C.P. José Manuel González Garnica Comisario

GM-A JUN 06/17 – 240 11:15 a.m. CLV/rpm

13 de Julio, 2017.

J UNTA DE C ONSEJO D IRECTIVO Jueves 13 de julio 2017 – 13:00 hrs. Club Industrial Monterrey

ORDEN DEL DIA 1. Lectura de Lineamientos en Materia de Competencia Económica 2. Lectura del Informe de la Junta de Consejo Anterior y Aprobación, en su caso. 3. Seguimiento de Acuerdos Junta de Consejo 4. Indicadores Económicos y ANTAD 5. Informe de Actividades ANTAD 5.1. Representación y defensa de los intereses de los Asociados

1. Promoción de la Plataforma a gobiernos 2. Posturas del Secretario Meade en el CCE 3. Cupos de importación 4. Solicitud del G9 a CONAGO 5. CDMX: Norma estacionamientos 6. Instituto Nacional Electoral 7. Instituto Electoral del Estado de México 8. SAT 9. Bolsas de plástico

10.CDMX: disposición de residuos 11.Comercio electrónico: fiscalización 5.2. Servicios para el fortalecimiento y desarrollo de Asociados 1. Plataforma de Pagos y Servicios 2. Taller Mercado Eléctrico Mayorista - CFE Calificados 3. Simposio de Eficiencia Energética 4. Simposio de Recursos Humanos – Resultados 5. Programa de Capacitación para Asociados, Jul-Ago. 5.3. Estructura directiva y operativa para responder a requerimientos de Asociados 1. Estados Financieros – Junio 2017 6. Asuntos Generales 6.1. Consumer Goods Forum – Global Summit 2017 6.2. Asamblea Anual ANTAD – Nov 2017

14/07/2017 11:16:27

1

Lectura de Lineamientos de Competencia

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Lineamientos en Materia de Competencia Económica

1

• Reglas específicas de observancia de la Antad •En seguimiento a su objeto social, el propósito e intención de las políticas, programas y actividades de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (“Antad”) no debe contener objetivos ni elementos que lesionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Las actividades de la Antad no pueden ser con la intención de fomentar u originar cualquier tipo de entendimiento o arreglo, oral o escrito, formal o informal, expreso, tácito o implícito, que sea violatorio de la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. •Las actividades y comunicaciones de y entre la Antad y sus miembros no pueden abordar acciones o discusiones, por ninguna razón o motivo que incluyan o permitan algún acto o conducta que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. •La Antad y sus asociados no pueden, bajo ninguna circunstancia, utilizar el foro de dicha asociación para realizar acuerdos anticompetitivos que sean violatorios de la LFCE o cualquier otra disposición legal sobre prácticas monopólicas. • Orientación y dudas •La Antad consultará con un asesor legal o con la COFECE cuando surjan preguntas en cuanto a la forma en que la LFCE o alguna otra disposición legal sobre competencia económica, puede aplicarse a las actividades de dicha asociación. Cualquier violación a los presentes lineamientos deben ser llevados a la atención de la Antad, quién se ocupará de la cuestión de manera oportuna y adecuada.

• 13 Julio 2017 • Monterrey, N.L.

4

Indicadores Económicos y ANTAD

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Pronóstico PIB Pronóstico de Crecimiento del PIB Para 2017

ANTAD

IMEF

SHCP*

BANXICO**

3.20

PIB 2017 FMI 1.7%

PIB 2017 Banco Mundial 1.8%

2.80

2.50

2.50

2.50

2.40

RANGO BANXICO Actualizado 2017 Informe Trimestral Oct – Dic 2016

1.90 1.98 2.00

2.00

2.00 1.97

2.00

1.90

1.55 1.66 1.80

1.70

1.60

1.60

1.50

1.40 1.49

1.40 1.49

1.40 1.49

1.40

1.40

1.20

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2017

* SHCP : intervalo de PIB 2017 a 1.5% - 2.5% ** Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO, INEGI, IMEF Y SHCP

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Tipo de Cambio Promedio Pesos por Dólar EUA

22.0

21.39

20.24%

20.52

20.29

20.12

20.0

19.50

19.30

19.19

18.79 18.76

18.89

18.65

18.60

18.47

17.60% -4.97%

18.47

18.15

18.07

18.13

17.65

18.0

17.49

17.07

16.86

16.64

16.54

16.56

15.94

16.0

15.48

15.26

15.23

15.23

14.92

11.57%

14.69

14.51

14.0

13.62

13.48

13.28

13.24

13.22

13.20

13.14

13.07

13.00

12.99

12.92

12.0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2014

2015

2016

2017

Tipo de Cambio promedio del periodo (FIX)

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Balance General Banxico 2015 Millones de Pesos

FUENTE: Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Balance General Banxico 2016 Millones de Pesos

FUENTE: Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Depósitos del Gobierno Federal en Banxico

Miles de Millones de Pesos

1,225

Traspaso Utilidades BANXICO: 239.1 mmp + Recaudación de Personas físicas

1,000

Traspaso Utilidades BANXICO 2017: 321.7 mmp

Del 08 Abr-16 al 22 Abr-16: 361.8 mmp

775

728

Del 22 de Mayo al 05 de Junio: -126.5 mmp

550

325

100

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2014

2015

2016

2017

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Balance Primario y Finanzas Públicas

130

600

101.3 102.3

496

98.5 87.7

500

85.8

72.0

80

53.4 61.1

400

57.4

43.8

42.7

44.7

260 247 217

24.8 18.8 21.6 24.8 31.1

300

35.9

Traspaso del Remanente de operación BANXICO 2015: 239.1 mmdp 2016: 321.6 mmdp

19.0 16.6 10.2 15.6

30

192 202

200

115 143 149

144

86 110 111

108

66

100

35

-20

0

-8

-25

-60

-100

-70

-81 -97

-114

-200

-192 -219

-120

-300

Balance Primario

Mezcla Mexicana de Petróleo

(Miles de Millones de Pesos) (Dólares por Barril)

6.9 6.9

7.0

5.2

5.1 4.0 4.0

5.1

5.0

4.7

4.3

3.1

3.0

2.9

2.0

1.4

1.4 2.3 2.6 2.3 1.9

0.3

2.0

-0.9

-3.0

-4.7

Crecimiento PIB

-6.2

-8.0

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como Porcentaje del PIB

60

Valores en poder de extranjeros Resto deuda interna Deuda externa Estados y Municipios

55.5

53.5

3.0

3.0

50.3

50

3.0

46.3

43.5

3.1

18.1

3.1

40.3 40.6

14.6 18.4

40

38.4 38.7

2.9

2.8

36.6 37.3

2.5

2.2

11.9

1.7

1.7 34.9

2.0

34.5 33.1

10.2

33.5 34.1

1.6

1.9

31.4 30.7

1.9

1.6

9.3 10.6 9.8

9.8

1.6

1.7

30

8.7

12.5 13.6

12.7 10.6 8.6

11.6 10.7

7.6

18.8 19.0 21.0 21.2 23.4

20

17.8

22.3 23.8 22.4 20.2

19.9 21.3 21.9 21.7 19.3 19.8 20.0 19.5

10

10.1 11.4 12.3 11.7 10.9 11.0

6.7

4.5

2.6

2.2

1.9

1.2

1.1

0.9

0.3

0.2

0.2

0.1

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e/

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con datos de la SHCP.

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Exportaciones Variación Porcentual Anual (Promedio Móvil 3 Meses)

20.0

65.0

15.0

45.0

12.4

10.0

8.8

25.0

17.3

5.0

5.0

0.0

-15.0

Agropecuarias y Extractivas

5.40%

No Petroleras 94.53%

-5.0

Automotriz

29.59% 59.53%

-35.0

Resto Manufactureras

Petroleras

5.47%

-10.0

-55.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Automotriz (Manufactureras) Resto (Manufactureras) Petroleras Total 80% de la exportación mexicana manufacturera va a EUA

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Balanza Comercial de Mercancías de México Importaciones – Mayo 2017 (Millones de dólares)

Promedio Móvil 3 meses (Variación Anual)

IMPORTACIONES TOTALES

Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital

Bienes Intermedios Bienes de Consumo Bienes de Capital

77.4% 13.3%

20.0

15.0

9.2%

10.0

8.1 8.6 8.4 5.5

P

NP

NP

5.0

P

0.0

-5.0

-10.0

NP

-15.0

E FMAMJJAS O NDEFMAMJJASONDEFMAMJ J ASO N DEFMAMJ J A SON D EFMAMJ JASOND E FM A M 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P : Petroleras NP : No Petroleras

Importaciones Totales Bienes Intermedios Total

Bienes de Consumo Total

Bienes de Capital

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Saldo Balanza Comercial de Mercancías Serie Desestacionalizada; Millones de dólares

1,500

1,000

500

0

-500

-733

-1,000

-1,500

-2,000

-2,500

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo de la Balanza Comercial (Millones de dólares)

r: revisado al mes de mayo p: preliminar al cierre del año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-3,583 /r (-8,600 /p )

139

-1,439

-3,778

-14,528

-13,330

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Inflación Anual INPC-INPP

11.0

8.3

6.3 6.7

5.5

2.8

0.0

E FMAM J J ASONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J A SONDE FMAM J J ASONDE FMAM J J ASONDE FMAM J J A SONDE FMAM J 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INPC INPP*

*INPP total sin petróleo y con servicios.

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

INPP: Producción Total, excluyendo petróleo Variación Porcentual

Variación Anual 2017

Actividad Económica

Mayo

Junio

Índice General

8.10 6.69 7.86 9.43 10.58 8.10 10.24 3.89

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Minería

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

25.79 23.86

Construcción

12.64 11.32 9.62 7.12 4.31 4.12

Industrias manufactureras

Actividades Terciarias

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Inflación General, Subyacente y No Subyacente

Inflación Anual

Concepto

Dic. 13 Dic. 14 Dic. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dic. 16 Ene. 17 Feb. 17 Mar. 17 Abr. 17 May. 17 Jun. 17 3.97 4.08 2.13 2.60 2.54 2.97 3.36 4.72 4.86 5.35 5.82 6.16 6.31 2.78 3.24 2.41 2.76 2.97 3.07 3.44 3.84 4.26 4.48 4.72 4.78 4.83 1.89 3.50 2.82 3.23 3.61 3.92 4.05 4.75 5.39 5.85 6.05 6.29 6.33 2.67 5.31 2.68 3.20 3.91 4.06 4.40 5.27 6.03 6.49 6.77 6.78 6.90 1.26 2.04 2.93 3.25 3.37 3.80 3.76 4.31 4.86 5.32 5.45 5.87 5.86 3.54 3.03 2.07 2.37 2.44 2.36 2.92 3.07 3.29 3.32 3.59 3.50 3.56 2.19 2.14 2.01 2.16 2.25 2.32 2.41 2.46 2.55 2.56 2.55 2.56 2.57 4.42 4.30 4.29 4.13 4.14 4.27 4.26 4.29 4.40 4.41 4.40 4.40 4.37 4.69 3.60 1.46 2.06 2.12 1.80 3.04 3.33 3.74 3.78 4.44 4.22 4.35 7.84 6.70 1.28 2.12 1.16 2.65 3.13 7.40 6.71 8.02 9.25 10.60 11.09 6.67 8.61 1.72 6.21 3.87 5.34 4.15 0.53 -2.14 1.02 4.36 6.43 8.42 13.89 0.10 5.62 20.87 10.88 11.52 4.31 -6.01 -11.20 -3.30 4.98 10.34 13.69

Inflación INPC Subyacente

Mercancías

Alimentos, Bebidas y Tabaco Mercancías no Alimenticias

Servicios

Vivienda

Educación (Colegiaturas)

Otros Servicios

No Subyacente

Agropecuarios Frutas y Verduras

Pecuarios 2.43 14.03 -0.46 -1.26 0.28 1.99 4.06 4.67 3.69 3.71 3.99 4.20 5.45 Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 8.65 5.55 1.00 -0.37 -0.56 0.94 2.49 11.80 12.48 12.56 12.44 13.41 12.86 Energéticos 8.30 6.43 0.06 -2.19 -1.56 0.04 2.42 16.31 17.16 17.09 15.88 16.09 15.20 Tarifas Autorizadas por Gobierno 9.32 3.88 2.81 3.13 1.20 2.50 2.60 3.50 3.94 4.29 6.29 8.85 8.85

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Inflación Anual ( Metodología ANTAD )

Jun - May 2017 (Puntos Porcentuales)

Aumento

Disminución

0.062 0.060 0.036 0.030 0.028 0.022 0.019 0.018 0.017 0.014 0.307

-0.077 -0.047 -0.013 -0.011 -0.011 -0.010 -0.008 -0.008 -0.007 -0.007 -0.199

Limón

Gasolina de bajo octanaje

Jitomate

Aguacate

Huevo

Naranja

Pollo

Productos para el cabello

Servicio de telefonía móvil

Automóviles

Carne de res

Gasolina de alto octanaje

Plátanos

Calabacita

Papa y otros tubérculos

Lechuga y col

Gas doméstico LP

Pantalones para hombre Gas doméstico natural

Cebolla TOTAL

TOTAL

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

– a la Inflación Anual ( Metodología ANTAD )

Genéricos con Mayor- Menor Incidencia a la Inflación Anual JUNIO 2017 (Puntos Porcentuales)

Productos con mayor Incidencia

Productos con menor Incidencia

0.973 0.305 0.266 0.236 0.223 0.193 0.187 0.138 0.133 0.121 2.774

-0.047 -0.020 -0.016 -0.011 -0.006 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.110

Gasolina de bajo octanaje

Servicio de telefonía móvil

Vivienda propia

Cebolla Naranja

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Automóviles

Televisores

Restaurantes y similares

Servicio telefónico local fijo

Jitomate Colectivo

Pera

Uva

Tortilla de maíz

Chile poblano Computadoras

Gasolina de alto octanaje

Gas doméstico LP

Chile seco

TOTAL

TOTAL

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Precios Promedio del INPC: Colectivo Área Metropolitana de la Ciudad de México Marzo Abril

Mayo Junio

Precio Promedio 2017

Especificación

$4.50 $4.64 $5.50 $5.50 $5.50 $5.64 $6.50 $6.50 $5.50 $5.64 $6.50 $6.50 $4.00 $4.14 $5.00 $5.00 $5.50 $5.64 $6.50 $6.50 $4.00 $4.14 $5.00 $5.00 $9.50 $9.50 $9.50 $9.50 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $4.50 $4.64 $5.50 $5.50 $4.50 $4.64 $5.50 $5.50 $15.00 $15.34 $16.00 $16.00 $4.50 $4.64 $5.50 $5.50 $4.50 $4.64 $5.50 $5.50 $4.00 $4.14 $5.00 $5.00 $9.50 $9.50 $9.50 $9.50 $5.50 $5.64 $6.50 $6.50 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00

MICROBUS, METRO PORTALES - 5 DE MAYO DEL IZTAPALAPA MICROBUS, RUTA 36 XOCHIMILCO-TAXQUEÑA, 5-12 KM MICROBUS, TEPALCATES-SAN ANTONIO ABAD, MAS DE 12 KM MICROBUS, CALZ ERMITA A COLONIA ESCUADRON 201 MICROBUS, METRO POLITECNICO - METRO NORMAL, MAS DE 12 K MICROBUS, METRO CUAUHTEMOC - PLAZA DE LAS GALERIAS

MICROBUS, IXTAPALUCA-METRO LA PAZ

MICROBUS, RUTA 4, M MOCTEZUMA-V FLORES, PRIMEROS 5 KM

MICROBUS, TEPOJACO - CENTRO URBANO

MICROBUS, PARADERO TOREO-MERCADO NAUCALPAN MICROBUS, METRO GENERAL ANAYA - LA JOYA MICROBUS, CHEDRAUI COAPA - METRO GENERAL ANAYA, DE 5 A

MICROBUS, GOMEZ FARIAS - CHALCO CENTRO

MICROBUS, EJE 8, CALZ ERMITA A DELEGACION IZTACALCO

MICROBUS, 8 DE MARZO - AZCAPOTZALCO MICROBUS, NORMAL - EJERCITO, 0 A 5 KM MICROBUS, METRO SANTA MARTHA -IXTAPALUCA

MICROBUS, RUTA 3 POTRERO-VILLA DE ARAGON, HASTA 5 KM MICROBUS, SORIANA CUAUTITLAN - B COM MEX CUAUTITLAN MICROBUS, MCDONALD´S TLALNEPANTLA - METRO LA RAZA

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI

Precios Promedio del INPC: Autobús Urbano Área Metropolitana de la Ciudad de México Marzo Abril Mayo Junio

Precio Promedio 2017

Especificación

$2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $10.00 $10.27 $12.00 $12.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $4.00 $4.00 $4.00 $4.00 $5.00 $5.14 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $13.00 $13.00 $13.00 $13.00 $6.00 $6.14 $7.00 $7.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $5.00 $5.14 $6.00 $6.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00

METRO GENERAL ANAYA A RIO DE GUADALUPE AV CHALCO-TOREO, SERVICIO EXPRESSO, TARIFA MAX METRO CONSTITUCION DE 1917 - METRO 4 CAMINOS

RTP, EJE 6, SUR - MIXCOAC AV MONTEVIDEO - AV TICOMAN

INDIOS VERDES - SAN ANGEL, METROBUS SAN FRANCISCO IXTAPALUCA - METRO ZARAGOZA WAL MART PLAZA ARAGON - CHEDRAUI PALOMAS M ROSARIO - LOMAS DE CUAUTITLAN, SUBURBANO

METRO CUATRO CAMINOS - CUAUTITLAN

CIUDAD UNIVERSITARIA - AV. POLITECNICO, MAS DE 12

METRO MIXCOAC - COL PRESIDENTES

EJERCITO DE ORIENTE - METRO PUEBLA, 0 A 5 KM UNIDAD CTM ATZACOALCO - CARMEN SERDAN RECLUSORIO NORTE - METRO SALTO DEL AGUA METRO EL ROSARIO - METRO CHAPULTEPEC

LOS REYES - METRO ZARAGOZA

METRO PLAZA ARAGON - COMERCIAL MEXICANA ARAGON

LOMAS DE CUAUTITLAN - CENTRO URBANO METRO ROSARIO - AURRERA TLALNEPANTLA

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Ingresos por Remesas Millones de Dólares

2,476 2,586

2,600

2,520

2,371

2,374

2,400

2,339

2,307

2,306

2,253 2,269

2,254

2,235 2,241

2,220

2,201

2,200

2,191

2,189

2,082 2,057

2,006 2,170

2,156

2,062

2,069

2,055

2,000

1,933

1,895

1,843

1,800

1,627

1,600

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2014

2015

2016

2017

2013 2016 2017 22,303 23,647 24,785 26,972 11,532 -0.6% 6.0% 4.8% 8.8% 6.3% 2014 2015

Flujo adicional 2016 2017 (millones de dólares) 2,188 681

* Comparado mismo Periodo año anterior

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Ingresos por Remesas como Porcentaje del PIB por Entidad Federativa, 2016 (Participación Porcentual)

FUENTE: Cálculos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) considerando estadísticas de BANXICO e INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Índice de Confianza del Consumidor

Indicador (Balance)

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2012 2013 2014 2015 2016 2017

¿Cómo considera que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto a la actual situación? Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor u otros aparatos electrodomésticos?

Índice de Confianza del Consumidor Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento? ¿Cómo considera que será la situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual? ¿Cómo considera la situación actual económica del país comparada con la de hace 12 meses? FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Sector Comercio Indicador de Confianza Empresarial

70.0

Optimismo

56.3

42.5

Pesimismo

28.8

15.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J p/ 2013 2014 2015 2016 2017 Indicador de confianza empresarial del sector comercio Momento adecuado para invertir Situación económica presente del país Situación económica futura del país Situación económica presente de la empresa Situación económica futura de la empresa

p/ : Cifras preliminares

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

de las Ventas en el Segundo Trimestre de 2017

Distribución Porcentual de las Respuestas: Factores

Auto- servicio

Departa- mentales

Especia- lizadas

Total

Debilidad del mercado interno

17.9

18.5

9.0

23.2

Medidas implementadas gobierno de EU

15.5

26.2

0.0

3.9

Mayor competencia de otras cadenas

15.4

13.2

30.5

8.8

Evolución del tipo de cambio peso-dólar

13.9

15.8

13.9

9.7

Problemas de inseguridad pública

13.1

15.2

1.7

16.8

Presiones inflacionarias

8.2

3.2

14.8

13.9

Alto endeudamiento de consumidores

5.4

1.9

14.9

5.7

Más competencia del comercio informal

5.3

1.7

13.5

7.0

Otros*

5.6

4.2

1.7

11.1

TOTAL

100

100

100

100

*Otros: Liberación precios internos de gasolinas, recorte al gasto público federal en 2017, menor entrada de remesas del exterior. FUENTE: Encuesta de Expectativas de los Socios de la ANTAD, 2do Trimestre 2017.

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Base Monetaria Millones de Pesos

1,450,000

1,350,000

10.7%

1,250,000

15.8%

1,150,000

16.8%

Tasa de Crecimiento: 40.0%

1,050,000

950,000

850,000

15.8%

750,000

650,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Banco de México

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Índice Temático

‰ INDICADORES ECONÓMICOS ™ PIB

™ FINANZAS PÚBLICAS ™ BALANZA COMERCIAL ™ INFLACIÓN ™ FACTORES QUE AYUDAN A EXPLICAR EL DESEMPEÑO DE LAS VENTAS ANTAD

‰ RESULTADOS ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

2013 - 2017 Crecimiento Real en Ventas TOTAL ANTAD

Acumulado y Proyectado

Anual

Mensual

-4.0 -1.0 2.0 5.0 8.0 11.0

7.4 6.6

3.9 3.4

-2.1 -1.1 0.3 -0.4 -0.9 2.3 0.7 1.6 3.3 2.7 2.1

2.1

1.2 1.1

1.2

-0.8

-1.1

-0.6

-3.6 -3.0

ʼ13 ʼ14 ´15 ´16 E F M A M J J A S O N D

Acum.

Proy. 17

T. Iguales

T. Totales

T. Totales 16

T. Iguales 16

T. Iguales 17

T. Totales 17 Acum. = Acumulado Proy.= Proyección

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Crecimiento Real AUTOSERVICIO

11.0

9.0

7.0

5.6

5.0

2.4

2.1

3.0

3.4

-0.1

1.0

-1.2 -0.1

0.1

-1.0

0.2

-3.0

-2.0

-2.3

-3.3 FEB

-5.0

ENE

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

IGUALES 16

TOTALES 16

IGUALES 17

TOTALES 17

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Crecimiento Real DEPARTAMENTAL

25.0

12.7

15.0

3.4

3.0

5.0

9.3

0.8

0.4

0.2

0.0

-5.0

-2.3

-2.7

-7.2

-10.2 ABR

-15.0

ENE

FEB

MAR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

IGUALES 16

TOTALES 16

IGUALES 17

TOTALES 17

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

ESPECIALIZADA Crecimiento Real

10.0 12.0 14.0

7.1

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.6

4.2

3.6

2.8

1.3

2.2

0.0

-6.0 -4.0 -2.0

-0.8

-0.8

-1.7

-3.5

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

IGUALES 16

TOTALES 16

IGUALES 17

TOTALES 17

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

ENERO-JUNIO / 2009 - 2017 Crecimiento Real en Ventas TOTAL ANTAD

7.8

7.3

6.0

5.9

Tipo de Tienda Autoservicio Departamental Especializada Total ANTAD

TI

TT 1.4 2.0 3.9 2.1

4.2

-0.6 -1.2 -0.8 -0.8

4.1

2.4

2.1

1.7

1.2

0.6

0.2

0.0

-0.7

-0.8

-3.2 -3.6

Línea de Mercancía

TI

TT

Supermercado Ropa y Calzado -0.8 2.6 Mcías. Generales -1.7 1.2 Total ANTAD -0.8 2.1 -0.1 2.8

-6.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TI TT

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

2.1 TOTAL ANTAD Ventas TOTAL ANTAD por Línea de Mercancía Crecimiento Real ENERO-JUNIO 2017 / Tiendas Totales % Part. de Venta 100%

5 2 3 4 6 7 1

7.4% 16.2%

FARMACIA OTC LÍNEA BLANCA ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENSERES MAYORES CELULARES OTROS ARTÍCULOS VARIOS CUIDADO E HIGIENE PERSONAL PAPELERÍA LÍNEAS GENERALES JUGUETES ENSERES MENORES FRUTAS Y VERDURAS CARNES, PESCADOS Y MARISCOS OTROS PERECEDEROS BEBIDAS ALCOHÓLICAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS OTROS ABARROTES COMESTIBLES ABARROTES NO COMESTIBLES

4.1

3.6

2.8 51.0% SUPERMERCADO

5.1% 4.8% 9.3% 4.8% 3.3% 2.3% 1.5% 5.5% 1.3% 5.2% 3.8% 2.4% 1.9% 0.6% 2.0% 1.6% 2.6% 1.1% 2.1% 2.5% 1.3% 2.9% 4.3% 1.1% 2.4% 0.6%

3.3

2.3

1.8

1.7

0.3

7 3

4.1

3.9

5 6 8 9 1 2 4

3.8

2.8

2.6

11

2.3 2.3

2.2

2.0

1.2 37.7%

1.5

13 10 12 16 1 14 15 2

1.3

TIEMPO AIRE FERRETERÍA FARMACIA RX

0.2

0.1

MERCANCÍAS GENERALES

-1.0

ROPA INFANTIL ROPA DE DAMA ROPA DE CABALLERO CÓMPUTO ELECTRÓNICA Y VIDEO

-7.0

-8.2

2.6 11.3% ROPA Y CALZADO

3.5

3.0

5 4 3 Posiciones de acuerdo al crecimiento ene-dic 2016

2.4

ROPA DE BEBÉS CALZADO

1.9

-1.5

Los decimales pueden no sumar 100% debido al redondeo

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

Crecimiento Real en Ventas TOTAL ANTAD Por Zona Geográfica / ENERO-JUNIO / 2016 VS 2017 / Tiendas Totales

11.0 Metropolitana

22.9%

8.0

6.4

Suroeste

Centro

8.9

5.4%

26.6%

5.0

5.3

3.4

1.1

2.0

1.8

-1.0

-0.9

2.2

3.2

7.7

Sureste

Norte

11.8%

8.9%

3.1

3.7

7.2

10.3

Noroeste

Noreste

% de Participación en Ventas Enero-Junio 2017

12.2%

12.2%

2016

2017

FUENTE: ANTAD

Junta de Consejo • Julio 2017 • ANTAD

5

Informe de Actividades

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

5.1 La ANTAD representa y defiende los intereses de los Asociados y realiza las gestiones necesarias para facilitar el desarrollo del sector, mediante acciones de cabildeo ante los tres poderes de la unión en sus diferentes niveles de gobierno

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Promoción de la Plataforma a gobiernos 5.1.1

• Por decisión de Miguel Ángel Mancera, su actual Presidente, la CONAGO ofreció a la ANTAD la oportunidad de presentarle la Plataforma de Pagos a los gobiernos de los estados. • Paralelamente, las Conferencias Nacionales de Presidentes Municipales del PRI y del PAN, agrupadas por separado en dos Asociaciones distintas, también recibieron la solicitud de ANTAD para permitirle presentar la Plataforma de Pagos en una de sus próximas sesiones. El grupo panista ya agendó la reunión para la firma de un convenio en julio. • Para la Asociación, conseguir contactos adicionales con más Estados, Municipios y empresas de servicios será un tema prioritario permanente. • La ANTAD remitió una comunicación a los Secretarios Meade y Guajardo (anexa) informándoles de los resultados y situación actual de la Plataforma; también se les presenta la idea de examinar las reformas necesarias de Ley y procedimientos, para extender su valor agregado social y permitir su utilización en el pago de impuestos federales.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Posturas del Secretario Meade en el CCE 1/4 5.1.2

• El CCE logró dos acuerdos con el Secretario Meade. En cuanto al incremento del salario, se convino confiar a la CONASAMI la discusión y análisis de la fecha y monto de su incremento. • Se pretende evitar la politización del tema y su tratamiento polémico en medios. Para ello, el CCE mantendrá comunicación con la SHCP y STPS. La meta es asegurar que el impacto del incremento se dé después de que inicie la inflación su tendencia descendente (hacia finales del año, según el gobierno). • Meade claramente señaló que si el aumento generase más inflación, BANXICO “cobrará” el impacto con tasas más altas, y con el consecuente costo sobre el crecimiento futuro. • También se acordó con el CCE analizar integralmente la conveniencia de un Consejo Fiscal. Según la Secretaría, el marco legal actual es apropiado y la fórmula de un Consejo no es más rigurosa ni representa más seguridades que el marco legal actual.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Posturas del Secretario Meade en el CCE 2/4 5.1.2

• En Chile, Perú y Colombia la puesta en marcha de un Consejo Fiscal ha sido seguida –coincidentalmente, y por ello no es argumento contundente de que no funcione– de resultados económicos negativos en el balance fiscal. • En Europa, los consejos (más de 20) fueron puestos en marcha para tratar de armonizar a los países –con regímenes parlamentarios– con las políticas europeas. Los consejos no han probado tener éxito y están sujetos a crítica. • En el tema de la Carta Nacional de Identidad, del que le pidió el CCE su punto de vista, el Secretario Meade señaló que se promoverá sea extendido universalmente un sistema de identidad biométrica y, para ello, habrá de llevarse a cabo el análisis de las instituciones que actualmente cuentan con ellos. • Los bancos participarán en el proyecto y Hacienda mantendrá atención –buena señal, pues la Secretaría no se había comprometido en ello hasta ahora–, para garantizar un desarrollo efectivo de este asunto.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Posturas del Secretario Meade en el CCE 3/4 5.1.2

• El Secretario Meade argumentó la fortaleza de la economía a pesar de la caída de 300 MBD de producción de petróleo y los descensos sustanciales de los precios en los mercados petroleros. También subrayó la importancia de que el déficit financiero del sector público haya disminuido de 4.6 por ciento del PIB en el 2014 a 2.9 en el 2016. Se espera el año próximo llevarlos todavía a 2.5 por ciento. • Un factor importante de la estabilidad económica han sido los aumentos en los ingresos fiscales, ahora 13.9 por ciento del PIB y pocos años antes en un nivel de 8.4 por ciento. Ello ha podido compensar descensos en los ingresos petroleros, antes de 39.4 por ciento del PIB y ahora de solo 16.3 por ciento. • Hacienda también menciona la inversión extranjera que acarreará la reforma energética, la creación de 2.7 millones de empleos formales en esta administración y los aumentos al crédito al consumo y a la vivienda, como elementos que sostienen el ritmo económico.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Posturas del Secretario Meade en el CCE 4/4 5.1.2

• El Secretario explicó que en esta administración, los 12 puntos adicionales de deuda del país por partes iguales han sido provocados por cuatro causas: el tipo de cambio; el apoyo concedido por Hacienda a CFE y PEMEX, para sus cambios en sus planes de retiro de personal; el objetivo de impacto contra cíclico a través de inyección de gasto; y menores resultados de crecimiento efectivo. • La ANTAD también le informó al Secretario Meade haberle remitido una comunicación respecto al avance y retos de la Plataforma de Pagos, y le formuló nuestra solicitud –ahí planteada explícitamente– de tener una reunión con él en sus oficinas.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Cupos de importación 1/2 5.1.3

• El responsable de la administración de cupos en la Secretaría de Economía ha constatado que estas facilidades de importación no son aprovechadas óptimamente por nuestros Asociados. • En un caso reciente, inclusive se desaprovechó la oportunidad de utilizar un cupo a pesar de que ya había sido pagado por el interesado. • La lista anexa comprende los productos más relevantes en los que los Asociados de la ANTAD podrían estar interesados para complementar, con precios accesibles la oferta interna. • El arroz, la tilapia, el frijol y el pollo en trozos son productos de amplio consumo cuyo cupo merece la pena ponderarse. • La oficina encargada de gobierno ofrece a la ANTAD tener un taller de capacitación para los operadores de las empresas.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Cupos de importación 2/2 5.1.3

Cualquier asunto y solicitud referente a los cupos es atendida por la oficina a cargo de Juan Díaz Mazadiego, Director General de Comercio Exterior. También esta oficina ofreció información sobre contactos y empresas en Brasil y Argentina que podrían estar interesados en promover en la próxima EXPO ANTAD la venta de sus productos a través del uso de esos cupos. Existe una amplia información pública sobre el tema de cupos en la siguiente página: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/siicex-transparencia-cupos

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Solicitud del G9 a CONAGO 5.1.4

• Sectores integrantes del G9 advierten en la Ciudad de México un incremento de la criminalidad, asaltos, extorsiones y asesinatos, además de robos a personas y empresas. En el transporte público suceden 2/3 muertes por semana. Los hoteles, comercios, restaurantes están registrando más delitos. • El problema exhibe tres evidencias: una, que las cámaras, tecnología y centros de reacción son eficaces; dos, que el sistema de justicia penal debe modificarse, para incluir la penalización de ciertos delitos ahora libres de cárcel; tres, que son indispensables la denuncia y colaboración ciudadana con las autoridades. • El G9 acordó solicitar a M.A.Mancera, en su calidad de Presidente de la CONAGO, incluir este tema en la próxima sesión de Gobernadores. También se solicitará una reunión con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. • La ANTAD remitió al Secretario Osorio Chong una comunicación (anexa) en la que se le manifiesta la preocupación del incremento de la criminalidad y se le proporcionan los datos de los delitos en nuestro sector.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

CDMX: Norma estacionamientos 5.1.5

• El pasado 11 de julio el Jefe de Gobierno publicó la norma de estacionamientos para la CDMX. • Respecto de las preocupaciones y propuestas de la ANTAD, se logró lo siguiente:

1) Se podrá poner 1 cajón por cada 25 metros cuadrados construidos.

2) Solo se genera aportación al Fondo de Movilidad en la Zona 1 (la zona 2 queda exenta y es donde se tiene la mayoría de los nuevos proyectos). 3) Se redujeron de manera importante los requerimientos en materia de bici-estacionamientos. 4) Los artículos transitorios establecen que durante los siguientes 90 días hábiles a partir de la publicación, el desarrollador podrá optar por la norma anterior o por la nueva, lo que más le convenga a cada Asociado. 5) Cualquier proyecto que ya esté en marcha podrá continuar su proceso sin ninguna alteración.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Instituto Nacional Electoral 5.1.6

• Como se informó a esta Consejo, el pasado 3 de julio suscribimos el convenio de colaboración anexo con el INE. • El objetivo es promover la participación ciudadana en las elecciones y capacitar a las cadenas en el cumplimiento del marco legal aplicable. • Este Convenio permitirá establecer acciones conjuntas para prever señalamientos, infundados, de apoyo por parte de las cadenas a partidos políticos como sucedió en las Elecciones Federales pasadas. • El Consejero Presidente del INE reconoció y agradeció la participación de nuestros Asociados en la promoción de elecciones pasadas.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Instituto Electoral del Estado de México 1/2 5.1.7

• El Consejero García Hernández del Instituto Electoral del Estado de México le hizo al grupo estratégico de la ANTAD una presentación de la gestión del Instituto en las pasadas elecciones. • Es claro que la organización de las elecciones, la conformación ciudadana de más de 18,000 casillas, el recuento de votos, su recolección y la difusión de resultados son tareas, hoy por hoy, realizadas con un altísimo nivel de seguridad y en las que difícilmente pueden caber trampas. • El triunfador en el Estado de México ganó un tercio de la votación de una población que en sólo poco más de la mitad fue a las urnas. Ello significa que la representación del futuro gobernador será de cerca del 20 por ciento del padrón. • Hacia adelante, uno de los mayores retos nacionales es garantizar que las elecciones realmente reflejen ganadores legítimos. La obligatoriedad del voto así como la segunda vuelta electoral podrían ser dos elementos clave para ese propósito.

Junta de Consejo • 13 Julio 2017 • Monterrey

Instituto Electoral del Estado de México 2/2 5.1.7

• Aunque pueden preverse muchísimas resistencias para lograr esos cambios de raíz en las reglas electorales, las organizaciones civiles y empresariales pueden promoverlas y, dado el precedente de haberse logrado la puesta en vigor la Ley de tres de tres, vale esperar hacerse realidad, al menos para las elecciones del 2024.

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SAT 5.1.8

• El pasado 28 de junio nos reunimos con el Jefe del SAT para solicitar la publicación de la regla que homologará las importaciones por ventas en línea y las del comercio tradicional. El jefe del SAT nos reiteró que la publicación se dará antes del mes de agosto. El retraso atiende a presiones dentro del marco de negociación del TLC. • Asimismo, agradecimos la apertura y las mesas de trabajo que tenemos con el SAT en relación con la emisión del CFDI y la factura global diaria. • Finalmente, reiteramos la necesidad de trabajar de manera conjunta con la SHCP y la Tesorería de la Federación, para que nuestros Asociados puedan cobrar impuestos a través de la plataforma en sus cajas.

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CDMX: disposición de residuos 1/2 5.1.9

• Un código cromático con verde (residuos orgánicos), gris (residuos inorgánicos reciclables), naranja (residuos inorgánicos no reciclables) y marrón (residuos de manejo especial y voluminosos) para los contenedores de residuos habrá de aplicarse en la capital. • La Secretaria del Medio Ambiente solicita a los Asociados de ANTAD examinen la conveniencia comercial de contar con bolsas verdes, gris y naranja en los anaqueles de las tiendas y, también, en las cajas registradoras . Cada color tiene asociado la leyenda del tipo de residuo que identifican. • Otras localidades seguramente habrán de seguir el ejemplo de la CDMX, de tal manera que la participación de la ANTAD en este proyecto podría significar convertir a nuestro sector en parte de la solución –y no ya de la causa–, del gran problema urbano de la disposición de los residuos, y en particular, también serviría para “exorcizarnos” en el tema de las bolsas de plástico .

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CDMX: disposición de residuos 2/2 5.1.9

• Se habrá de convocar a una reunión con las autoridades de la Ciudad para que con ella se acuerde la mejor manera de participar en la puesta en marcha de esta nueva normatividad. • Se advierte desde luego –lo que fue admitido por la Secretaria Müller–, que el sistema capitalino todavía adolece de grandes deficiencias para aplicar óptimamente las nuevas reglas.

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Bolsas de plástico 1/5 5.1.10

• El uso de las bolsas de plástico se difundió en los súpers desde los años 60. Las prohibiciones, cobros y medidas fiscales a su uso se han propagado en todo el mundo, sobre todo en la última década. • En el último Consejo se actualizó sobre las iniciativas en la materia, propuestas en el Congreso Federal, en Nuevo León y Durango. • En 2008 en la Ciudad de México la Ley obligaba a cobrar las bolsas y por la intervención de ANTAD el gobierno de la Ciudad determinó que su costo ya estaba incluido en los gastos operativos de las tiendas, lo que evitó cobrarlas. • A partir del 2010 en la Ciudad de México, las bolsas de plástico están sujetas a un Acuerdo por el que se expiden los criterios y normas de producción y consumo sustentable de los productos plásticos. Se anexa • En varias entidades federativas se ha obligado a la biodegradabilidad, a la producción y consumo sustentable y al cobro.

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Bolsas de plástico 2/5 5.1.10

La Asociación ha informado repetidamente al Consejo de gestiones realizadas en la materia, sobre las seis líneas básicas de acción que se enuncian en seguida. I. Gestiones empresariales conjuntas • La amplia ubicuidad de las iniciativas legislativas, decisiones estatales y municipales respecto a bolsas de plástico ha hecho necesaria la suma de esfuerzos de diversas organizaciones. En grados diversos, la ANTAD ha logrado en los últimos años, gestionar este tema junto con ANIQ, ANIPAC, INBOPLAST, CANIPEC, SUSTENTA, CONMÉXICO, CONCANACO y la CONCAMÍN, principalmente. • En semanas pasadas se tuvo una reunión con la ANIPAC, para revisar la estrategia y el programa de cabildeos estatales y municipales, que se ha llevado a cabo en los últimos años. II. Gestiones realizadas • La Asociación y las representaciones empresariales han tenido contactos directos y por escrito con legisladores, secretarios estatales y autoridades de múltiples localidades, prácticamente con todas las que han decidido tomar medias respecto a las bolsas de plástico.

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Bolsas de plástico 3/5 5.1.10

III. Análisis de ciclo de vida • En 2010 se logró que el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborara un estudio de Análisis de Ciclo de Vida para comparar el impacto ambiental de las bolsas de plástico degradables versus las convencionales. IV. Cambios técnicos sustanciales en el diseño de las bolsas • Los Asociados en los últimos años han modificado el costo y diseño de las bolsas, reduciendo el uso y peso de sus materiales, modificando el tamaño de las asas y el grosor de los contenedores. Todo ello para responder a las necesidades de transporte y carga de los consumidores. También se ha recurrido al reciclaje de materiales para sumarse a la producción sustentable.

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